HubSpot عبارة عن منصة برمجية متعددة الاستخدامات تغطي جوانب مختلفة من العمليات التجارية، بما في ذلك المبيعات وخدمة العملاء والتسويق وإدارة علاقات العملاء (CRM). و من خلال التكامل HubSpot و Monday.com، يمكنك إدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال والشركات بسلاسة داخل منصة monday.com.
يتيح هذا التكامل تعاونًا أفضل ويبسط عملية إدارة أعمالك وإنشائها وتنميتها من خلال مركزية جميع البيانات والمهام ذات الصلة في مكان واحد. سواء كان الأمر يتعلق بتتبع العملاء المحتملين أو رعاية علاقات العملاء أو تنسيق جهود التسويق، يمكنك الآن القيام بكل ذلك بكفاءة من خلال هذا التكامل لتعزيز جهود التسويق، مما يعزز الإنتاجية والعمل الجماعي عبر شركتك بأكملها.
خطوات التكامل HubSpot على monday.com
الخطوة الأولى: الوصول إلى مركز التكامل
انتقل إلى اللوحة التي تريد إنشاء التكامل عليها، ثم انقر على زر "Integrate" الموجود في أعلى اليمين من الشاشة كما هو موضح في الصورة.
عندما تكون في مركز التكاملات، يمكنك البحث عن التكامل الذي تريد إضافته أو التمرير للأسفل للعثور عليه. في هذه الحالة، تحتاج إلى البحث عن التكامل الخاص بـ HubSpot، وبمجرد العثور عليه، قم بالنقر عليه.
الخطوة الثانية: اختر وصفة التكامل الخاصة بك
بمجرد اختيارك لتكامل HubSpot، ستجد ثلاث وصفات (recipes) يقدمها التكامل. هذه الوصفات تسمح لك بمزامنة HubSpot مع monday.com.
تشمل هذه الوصفات:
- عند إنشاء جهة اتصال جديدة في قائمة HubSpot، قم بإنشاء عنصر ومزامنة جميع التغييرات المستقبلية من HubSpot.
- عند إنشاء جهة اتصال جديدة في HubSpot، قم بإنشاء عنصر ومزامنة جميع التغييرات المستقبلية من HubSpot.
- عند إنشاء صفقة جديدة في HubSpot، قم بإنشاء عنصر ومزامنة جميع التغييرات المستقبلية من HubSpot.
- عند إنشاء شركة جديدة في HubSpot، قم بإنشاء عنصر ومزامنة جميع التغييرات المستقبلية من HubSpot.
عندما تنقر على أحد الوصفات، ستُطلب منك ربط حسابك في monday.com بحسابك في HubSpot. اتبع الخطوات المعروضة على الشاشة لإضافة بيانات اعتماد HubSpot الخاصة بك واكمال الاتصال. يجب عليك اتباع التعليمات المقدمة على الشاشة لإكمال عملية الربط بين الحسابين.
الخطوة الثالثة: ربط حساباتك
- بعد اختيار الوصفة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لربط حساباتك على monday.com وHubSpot بسلاسة.
- أدخل بيانات اعتماد HubSpot الخاصة بك لتأسيس الاتصال بين النظامين الأساسيين.
الخطوة 4: تخصيص التكامل الخاص بك
- قم بتخصيص وصفة التكامل الخاصة بك عن طريق تحديد الحقول من جهات اتصال HubSpot أو الشركات أو الصفقات على monday.com.
- استفد من الحقول المدعومة لكل نوع بيانات، مما يضمن المزامنة الشاملة بين الأنظمة الأساسية.
الحقول المدعومة في HubSpot:
- حاليًا، يمكن مساعدة جميع حقول HubSpot في تعيين عنصر جديد على monday.com، بما في ذلك الحقول المخصصة وغير المخصصة.
الحقول المدعومة (للشركة) للمزامنة الكاملة:
- اسم النطاق الخاص بالشركة
- الاسم
الحقول المدعومة (للصفقة) للمزامنة الكاملة:
- اسم الصفقة
- الخط الزمني (Pipeline)
- مرحلة الصفقة
- المبلغ
- تاريخ الإغلاق
- مالك الصفقة - سيتم تعيينه كمعرّف المالك من HubSpot (وليس اسم المالك)
الحقول المدعومة (للاتصال) للمزامنة الكاملة:
- البريد الإلكتروني
- الاسم الأول
- الاسم الأخير
- مالك الاتصال
- الوظيفة
بالنسبة لتعيين العنصر الجديد، يتم دعم جميع الحقول - المخصصة وغير المخصصة.
مزامنة البيانات بشكل سلس
من خلال إضافة عمود تكامل HubSpot تلقائيًا إلى لوحة monday.com، يمكنك الحفاظ على المزامنة في الوقت الفعلي بين بيانات HubSpot ومهام monday.com دون عناء. أي تغييرات يتم إجراؤها في HubSpot تنعكس بشكل فوري في monday.com، مما يلغي الحاجة إلى التحديثات اليدوية ويضمن اتساق البيانات عبر الأنظمة الأساسية.
تعزيز التعاون والكفاءة
من خلال مركزة أنشطة المبيعات والتسويق وإدارة علاقات العملاء داخل monday.com، يمكن لفريقك التعاون بشكل أكثر كفاءة واتخاذ قرارات مستنيرة وتسريع نمو الأعمال. مع إمكانية الوصول إلى جميع البيانات ذات الصلة من مركز واحد، يمكنك تبسيط العمليات وتقليل الجهود المتكررة والتركيز على تحقيق النتائج.
المساعدة والدعم المهني
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في بناء عمليات تكامل مخصصة أو تحسين سير عملك، فإن monday.com يقدم خدمات احترافية من خلال شبكته من الشركاء المعتمدين. يمكن لهؤلاء الخبراء تقديم حلول مخصصة لتلبية احتياجات عملك المحددة، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة من تكامل HubSpot الخاص بك.
أسئلة الشائعة
هل يتطلب تكامل HubSpot مع Monday.com مهارات تقنية متقدمة؟
بشكل عام، لا يتطلب تكامل HubSpot مع Monday.com مهارات تقنية متقدمة. يمكن إعداده بسهولة من قبل معظم المستخدمين باستخدام واجهة المستخدم البسيطة.
إذا كنت لا تزال تواجه صعوبة في إعداد التكامل، يمكنك دائمًا الاتصال بفريق دعم monday.com أو HubSpot للحصول على المساعدة.
هل يتطلب تكامل HubSpot مع Monday.com تكاليف إضافية؟
لا يتطلب تكامل HubSpot مع Monday.com تكاليف إضافية في معظم الحالات.
تسمح لك هذه الخطة المجانية بإنشاء عناصر جديدة في monday.com عند إنشاء جهة اتصال جديدة في HubSpot أو عند تغيير مرحلة صفقة في HubSpot.
ولكن تشمل الخطط المدفوعة لـ monday.com ميزات تكامل أكثر تقدمًا، مثل:
- مزامنة الحقول المخصصة بين HubSpot و monday.com
- إنشاء تذاكر HubSpot من عناصر monday.com الجديدة
- تحديث صفقات HubSpot عند تغيير قيم أعمدة monday.com
- تشغيل عمليات سير العمل HubSpot تلقائيًا بناءً على أحداث monday.com
الخلاصة
في البيئة التنافسية الحالية، يعد استخدام التكنولوجيا لتبسيط العمليات أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية. من خلال دمج HubSpot مع monday.com، يمكنك تحسين أنشطة المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، وتعزيز الكفاءة والتعاون والنمو التنظيمي. للاستفسارات أو الدعم، فريقنا المخصص متاح على مدار الساعة لمساعدتك في تعظيم مزايا تكامل HubSpot. اتصل بنا الآن وادفع عملك إلى مستويات أعلى!
